三個方面刨析安防鏡頭市場存量 消費安防崛起已不可避免！

ai 加持下安防行業不斷破圈，“泛安防”時代打開新的商業歷史代際。

隨著底層技術的不斷發展，安防行業內涵外延不斷擴大，從數字化時代逐步向網聯化和智能化時代過度，安防要求也由“看得見”向“看得清”、“看得懂”升級。 在智能化時代，“泛安防”不斷延拓：智能監控、智能門禁、無人機、智慧家居產品等產品。安防產品也由“被動監控”向“主動識別”不斷過渡。

安防設備主要應用于視頻監控、防盜、樓宇對講、防爆與安檢等領域，其中視頻監控類產品是安防設備市場最為重要的組成部分之一，其產值在安防設備產品中的占比過半。

目前，歐洲和北美市場是全球安防視頻監控領域發展較早的市場，市場較為成熟。據 tsr 統計，2020 年全球監控市場規模為 11.61 億美元，到 2023 年預計將達 13.85 億美元，cagr 達 6.1%

三方面刨析安防市場

從智能安防下游覆蓋場景來看，增量市場空間廣闊。隨著上游高端鏡頭制造 技術不斷提高，中游安防巨頭軟件算法覆蓋場景不斷擴張，智能安防時代“碎片 化”應用場景的覆蓋成為可能。

具體來看，目前手機、視頻監控、車載攝像機為光學鏡頭最大終端市場，全球機器視覺市場近年來 也不斷受到企業關注，隨下游應用場景不斷延拓，安防市場“長尾效應”更加顯著，預計將會為上游光學鏡頭行業提供巨大的增量市場。

從出貨量看，在全球安防監控市場持續擴張的帶動下，鏡頭上游供應增速顯著。根據 tsr2019 年鏡頭市場調研報告顯示，2019 年全球安防鏡頭出貨量 3.13 億顆，到 2023 年預計將達 4.31 億顆，4 年 cagr 為 8.3%。中國是目前安防領域最大的下游市場，g 端平安城市、智慧城市建設刺激政府購買需求重回高位，b 端企事業數字化轉型有望率先突破，c 端具有充足 的消費潛力。

從 asp 來看，“高清化、高端化”趨勢顯著，鏡頭出貨結構不斷優化，銷售單價有提升趨勢。安防領域的新發展 對硬件設備的眼球不斷提高，鏡頭高清化、畫面日夜同質不斷成為趨勢。根據 tsr 預測，隨著 5g 建設推進以及云邊融合的普及，未來 1080p 和 4k 高清鏡頭出貨 占比將會不斷提升，2020 年全球 1080p 和 4k 鏡頭出貨量分別達 3 億顆、0.5 億 顆，占比 71%、5%。我們預計未來高清安防鏡頭將成為新的市場焦點，將帶動安 防鏡頭價值量的進一步提升。

安防市場重心繼續向以中國為代表的亞太地區轉移，中國廠商占據監控相機 鏡頭行業壟斷地位。如前所述，安防行業高度集中，據 a&s 統計，2019 年 cr3 高達 56%。以?？低?、大華股份為代表的中國安防市場全球占比不斷提升，2020 年中國安防市場全球占比已達 51.7%。

隨產業鏈向中國大陸的不斷傾斜，作為安 防監控行業上游的監控攝像機鏡頭行業目前也由中國供應商占據主導地位，據 《tsr2019 年鏡頭市場調研報告》統計，2019 年前三位供應商監控攝像機鏡頭 的出貨量占全球監控攝像機鏡頭出貨量 66.5%的市場份額。預計未來領頭供應商 將會憑借客戶、技術優勢搶占更多市場份額，行業競爭會日趨激烈，因此新公司進入市場將會更加困難。

智能家居助力市場擴容

家用智能視覺起源于安防系統，然而隨著智能家居的普及化，智能家居市場目前已經成為了更為獨立的賽道。智能家居產品的普及，家用視覺產品將會進一步實現多硬件搭載和多場景延伸，使得用戶可以體驗真正的自主感知、自主反饋、自主控制的全屋智能。 消費光學視頻產品是 aiot 在智能家居領域的具體應用形式，典型產品有家用小型 攝像機、智能門鎖、掃地機器人、家用電器攝像頭等。長遠來看，智能家居視頻產品量級有望超過 傳統安防，成為安防行業的第二成長曲線。

消費類安防有望引爆公司又一增長點

安防領域市場空間廣闊，發展迅速，安防鏡頭作為重要上游部件有望量價齊增，公司充分享受下游的發展紅利。安防產業更新迭代迅速，預計未來安防 市場增長迅速，鏡頭出貨結構高端化。超高清化成必然趨勢，安防鏡頭在市場需 求刺激下有望量價齊增。

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