塑管行業龍頭產能進一步擴大，中小企業該何去何從

       相比傳統金屬或混凝土管道，塑料管道具有耐腐蝕、壽命長、方便運輸等優點。塑料管道行業涵蓋塑料管材、管件、閥門、 檢查井及相關塑料配件，其中以塑料管材為核心，而管材是以 PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PB（聚丁 烯）、ABS 等高分子材料為主料，加入適量的穩定劑、增塑劑等，經過擠出、注塑以及復合成型技術等方式加工而成。相比 傳統的金屬管道、混凝土及鋼筋混凝土管道，塑料管道具有耐腐蝕、使用壽命長（一般為 50年，金屬或混凝土管道普遍 20-30 年）、重量輕而方便運輸、施工和維修簡便等優點，在農用、市政、建筑給排水等下游應用領域不斷推廣普及。
 
       中國塑料管道行業發展歷程
 

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       2000-2010年隨著城市化進程的加快，塑料管道逐漸替代部分金屬、水泥管道，進入行業發展的快車道，產量由2000年的78.6萬噸增長至2010年的840萬噸，年復合增速近30%，2008年“四萬億”政策刺激下，塑料管道行業迎來階段快速增長，此后連續三年產量增速在25%以上，2010年后行業產量總體增速逐步放緩，2015年增速跌破10%。隨著城鎮化進程的放緩，19-22復合增速為1.0%，整體發展進入平穩期。2022年行業總產量約在1645萬噸，同比下降0.9%。此外，行業內產銷率一直保持在90%以上，整體供需關系平衡。
 
       塑料管道行業產業鏈
 

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       塑管行業上游包括煤炭、石油化工和金屬材料供應商，下游則是市政、建筑、農業、電力、通信、燃氣等行業，行業整體需求結構仍以工程端需求為主。
 
       上游材料
 
       據數據顯示，塑料管材上游包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PB(聚丁烯)等高分子材料，并經過擠出、注塑以及復合成型技術等方式加工成PVC、PE、PP、PB等管材。
 
       在塑料管道應用分類中，建筑排水管全部應用PVC建筑排水管道，城市燃氣用管全部采用PE燃氣管，家裝熱水管絕大多數采用PPR熱水管。在實際生活中彼此之間呈現不同應用場景下的互補關系，而非替代關系。
 

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       如今塑料管材市場格局
 
       塑料管材市場早期產品生產工藝簡單，行業進入壁壘不高，導致中小企業眾多、行業競爭高度分散，所處市場為充分競爭的紅海市場。
 

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       2022年塑管行業市場占有率CR6統計
 
       前，我國共有500多種竹子品種，主要分布在廣西、廣東、江西、福建、安徽、浙江等16個省份。根據“國土三調”數據可知，目前全國竹林種植面積已超過700萬公頃。
 
       目前國內較大規模的塑料管道生產企業上千家，年生產能力超過3000萬噸，其中，年生產能力1萬噸以上的企業約為300家，有20家以上企業的年生產能力已超過10 萬噸，塑料管道行業集中度越來越高，前二十位的銷售量已達到行業總量的40%以上。按產量計算，綜合考慮行業內上市和未上市企業，2022年塑料管道行業CR6在32%左右，其中中國聯塑近年市占率約在15%上下波動。
 
       行業龍頭企業的規模優勢和渠道優勢明顯，中小企業市占率呈逐漸縮小態勢。
 
       從區域格局來看，管材企業經營的區域性較強，整體呈現南強北弱的局面。
 
       各家企業的業務往往集中分布在一至兩個地區，華南地區和華東地區由于雨水充沛，人口密集，管道需求大，是各個企業的主要業務區，各大企業異地市占率仍有提升空間。
 
       龍頭企業除了深耕原有業務區外，西南、西北、華中等業務稀疏的地區的水利、農田等基礎設施的建設也將帶來新的利好。
 
       塑料管道有一定的運輸半徑限制，特別是對于較大口徑的管材，區域流動性較差，全國布局有助于節約運輸成本。
 
       當前管材行業進入看重質量、產品性能和附加值的發展新時期。同時，產品標準化的提升也帶給龍頭企業建立標準化生產線、通過擴大產能實現規模經濟的機會。在此推動下，管材行業壁壘料將逐步提高，壓縮中小企業發展的空間，加速行業集中度提升。