洞察2021：中國傳感器行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市企業：目前國內傳感器行業的上市公司主要有華工科技(000988)、大立科技(002214)、威爾泰(002058)、歌爾股份(002241)

本文核心數據：傳感器行業企業基本信息、中國傳感器行業競爭梯隊、中國傳感器企業區域分布熱力圖、中國傳感器行業市場份額

1、中國傳感器行業競爭梯隊

我國的傳感器起步相對較晚，在高端傳感器方面的發展落后于歐美日韓等發達國家，伴隨著國內信息化飛速發展，同時國家將傳感器技術列為重點突破的領域，近年來我國的傳感器發展飛快。目前，我國傳感器行業的上市公司包括華工科技(000988)、大立科技(002214)、威爾泰(002058)、歌爾股份(002241)等。

傳感器行業依據企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于10億元的企業有華工科技、歌爾股份和高德紅外;注冊資本在5-10億元之間的企業有：大立科技、中航電測和兆易創新;其余企業的注冊資本在5億元以下。

2、中國傳感器行業市場份額

目前，我國國內供給能力不足，愛默生、西門子、博世、意法半導體、霍尼韋爾等跨國公司占據超過60%的市場份額，特別是高端產品幾乎全靠進口補給，80%的芯片依賴國外;剩余的份額也只要集中在幾家上市公司手中。

3、中國傳感器行業市場集中度

目前我國傳感器行業top5企業如歌爾股份、漢威電子等占據了國內傳感器市場40%以上的份額;其余60%為中小企業，產品主要集中在中低端。

4、中國傳感器行業企業布局及競爭力評價

從傳感器行業企業業務布局及競爭力情況來看，歌爾股份目前精密零組件收入規模較大，歌爾傳感器涵蓋壓力傳感器(單體/防水)、交互類傳感器(骨聲紋/濕度/血壓/組合等)和流體傳感器(氣流/差壓)等，廣泛應用于各類消費類電子產品。處于行業領先地位，競爭力較強。

其次，華工科技傳感器產品應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫療、智慧城市等領域，是全球有影響力的傳感西系統解決方案提供商，具有較強的競爭優勢。

4、中國傳感器行業競爭狀態總結

傳感器制造行業逐步進入成熟階段，行業整體素質參差不齊，多數企業集中于中低端產品，現有企業競爭較為激烈。

傳感器制造行業的關鍵要素主要是其上游原材料，包括：有色金屬、塑料及半導體。國內有色金屬、塑料及半導體行業應用較為廣泛，價格遵從市場選擇，因此供應商議價能力相對較弱;國內傳感器高端產品主要集中在幾家世界知名品牌廠商手里，因此在高端產品市場，傳感器制造商企業的議價能力較強。而對中低端的產品，由于生產中低端產品的企業角度，同質化競爭較嚴重，因此在中低端產品市場，傳感器制造商企業的議價能力較弱。

中國傳感器市場近年來總體保持增長趨勢，加上未來物聯網的發展運用以及傳感器應用領域的擴大，傳感器市場需求將日益擴大，這在一定程度上會吸引更多企業進入本行業，然而由于傳感器行業是技術密集型行業，技術壁壘相對較高，這對行業的進入者會形成一定阻礙。

目前，市場上未出現與傳感器功能相似，性價比更高的產品，可以認為，傳感器行業產品被替代的風險不高，唯一的被替代的風險是產品的升級替代。

作者：張維佳 　來源：前瞻產業研究院