深度分析！十張圖了解2021年中國工業互聯網行業發展背景與市場現狀

主要企業：中興通訊(000063)、衛士通(002268)、東方國信(300166)、榮聯科技(002642)、浪潮信息(000977)

本文核心數據：發展背景、行業地位、發展概況

行業發展背景

1、中國成為全球制造業第一大國

中國制造業發展迅速，根據ihs數據顯示，2010年中國占世界制造業產出的比值第一次略高于美國，成為全球最大制造國。盡管體量巨大，但中國制造的綜合實力與發達國家仍有較大差距，目前以勞動密集型的低端制造為主，在一定程度上限制中國制造業長期發展。高端制造能力不足、創新能力和制造能力不強、發達國家制造業回流、東南亞等國家低端制造業產能轉移和國內人口紅利下降給中國制造業發展帶來巨大挑戰。長期來看，中國人口老齡化必將導致人力成本的提升，削弱國內制造業的成本競爭力優勢，加速制造業向印度、泰國、越南等國低人力成本國家轉移。

2、中國制造業正由低端向高端升級

現階段，中國的制造業整體處在利潤空間較小、附加值較低的環節，由低端向高端升級是中國制造業的發展趨勢。在產業升級的需求下，工業互聯網有望廣泛應用于工業制造領域，從而促進生產效率提升、化解產能過剩、緩解資源、能源和環境的嚴峻形勢，助力中國工業向高端制造轉型升級。

行業發展現狀

1、工業互聯網產業鏈：網絡、軟件、設備、平臺的有機結合

工業互聯網產業鏈可分為設備層、網絡層、平臺層、軟件層、應用層和安全體系等六大部分構成;其中：設備層是指包括智能生產設備、生產現狀智能終端、嵌入式軟件及工業數據中心;網絡層是指包括工廠內部和外部的通信;平臺層包括了協同研發、協同制造、信息交易和數據集成等工業云平臺;軟件層包括了研發設計、信息管理和生產控制軟件，是幫助企業實現數字化價值的核心環節;應用層是包括了垂直行業應用、流程應用及基于數據分析的應用;而安全體系則是滲透于以上各層中，是產業重要的支撐保障。從產業鏈劃分來看，設備層、網絡層屬產業鏈上游，應用層屬產業鏈下游，其余部分均歸入產業鏈中游。

2、產業鏈上游：傳感器、工業機器人、人工智能芯片推動工業互聯網產業發展

——傳感器：工業互聯網之眼

麥肯錫報告指出，到2025年，物聯網帶來的經濟效益將在2.7萬億到6.2萬億美元之間，其中傳感器作為物聯網技術最重要的數據采集入口，將迎來廣闊的發展空間。

根據中國電子信息產業發展研究院數據顯示，2015-2019年期間我國傳感器市場總體呈逐年增長態勢，2020年我國傳感器市場規模約為2510.3億元，同比增長14.7%。隨著各項傳感技術、通信技術、計算技術的成熟，物聯網在各行業將有越來越多的應用需求出現，并成為未來10、20年最矚目的長期趨勢。

——工業機器人：工業互聯網之手

經過20多年的發展，我國工業機器人已經初具規模，目前我國已生產出部分機器人關鍵元器件，開發出弧焊、點焊、碼垛、裝配、搬運、注塑、沖壓、噴漆等工業機器人。一批國產工業機器人已服務于國內諸多企業的生產線上、一批機器人技術的研究人才也涌現出來、某些關鍵技術已達到或接近世界水平。

根據ifr及國家統計局數據，2013-2020年中國工業機器人產量不斷上升。2020年中國工業機器人產量達到237068套，同比增長26.8%。據國家統計局統計數據顯示，2021年1-6月全國工業機器人產量為173630套，同比增長69.8%。

——人工智能芯片：工業互聯網之腦

我國對人工智能芯片產業相當重視。長期以來，我國在cpu、gpu和dsp設計上一直處于追趕狀態，絕大多數芯片依靠國外的ip核進行設計，自主創新能力不足，在自主創新上受到了極大的限制。而國內人工智能產業的快速發展，無疑為中國在處理器領域實現彎道超車提供了絕佳的機遇。

據艾媒數據中心統計，近年我國人工智能芯片市場規模保持高速增長，2020年中國人工智能芯片市場規模達183.8億元。由于ai芯片是人工智能產業的核心硬件，全球ai芯片發展水平還在起步階段，中國憑借諸多利好因素有望領先全球，具有巨大發展潛力。預計2021年將增長137.6%，市場規模超過四百億元。

3、產業鏈中游：工業互聯網平臺穩步發展

2019年8月，工信部發布了國內前十大跨行業、跨領域工業互聯網平臺，確立了行業標桿。行業領先平臺在設備聯接數、數字模型數、工業app數、活躍用戶數、活躍開發者數等指標方面對比18年均有大幅提升。ccid綜合上述指標對整體中國工業互聯網平臺活力指數進行綜合測算，在2018-2019年，中國工業互聯網“平臺活力指數”從55.3提升至62.4。

4、產業鏈下游：工業互聯網平臺應用行業在機械、能源領域領先

我國工業互聯網平臺應用涵蓋十分廣泛，但主要集中于機械、能源領域。根據《全球工業互聯網應用案例分析報告》的數據顯示，工業互聯網平臺應用企業主要分別在機械行業，占比36%;其次是能源行業，占比22%;再者是輕工行業，占比11%。就案例來看，36%的案例來自機械領域，重型行業進入門檻較高市場飽和度逐年增長，面臨服務化轉型的需求最強烈。機械行業屬于離散業，應用多在于附加值較高的研發設計和市場服務兩個環節。而能源行業應用集中、資配置優化潛力巨大，占所有案例的22%。能源行業屬于流程，的產品同質化度較高過控制優化成效明顯。

5、產業競爭格局：企業層次分明，各有優劣

我國工業互聯網相關企業競爭層次較為分明，涵蓋軟件企業、傳統制造業企業、互聯網企業、系統解決方案服務商與初創企業。從軟件企業來看，工業互聯網主要代表企業有用友、東方電信等，以saas服務轉型為戰略目標。在制造業企業中，以三一重工、海爾等企業為代表，其優勢是熟悉生產制造流程但云計算技術較為薄弱;在互聯網企業，以bat為代表，雖然云技術領先但是缺乏專業和全面的工業知識;在系統解決方案服務商方面，華為和寶信軟件等帶領行業可以制造企業提供基礎設施、平臺、應用服務等整體信息化服務，但云計算技術稍弱;此外，初創企業以昆侖數據、樹根互聯等代表企業為主，其領域專注度高，創始團隊通常來自頭部信息科技和工業企業，但資金實力較弱。

產業生命周期：仍處于起步階段與成長階段的交界處

近年來，隨著互聯網、物聯網、云計算、大數據和人工智能為代表的新一代信息技術與傳統產業的加速融合，全球新一輪科技革命和產業革命正蓬勃興起，一系列新的生產方式、組織方式和商業模式不斷涌現，工業互聯網應運而生，國內外的探索也全面展開，正推動全球工業體系的智能化變革。我國工業互聯網產業發展僅有幾年時間，因此從整體來看，我國工業互聯網仍處于起步階段與成長階段的交界處。

作者：李佩娟 　來源：前瞻產業研究院