第三方檢測行業格局分散，企業如何求發展？

2013-2020年，全球檢驗檢測市場規模從8134億元提升至14889億元，中國檢驗檢測市場規模從1399億元提升至3550億元，年均復合增速分別為9.02%、14.23%。

我國檢測行業的市場格局分散，但龍頭企業憑借自身優勢，采用內生增長與外延并購的策略，市場份額將會不斷提升。

行業快速發展結構不斷調整

在全球范圍內，檢驗檢測行業是一個高速發展的行業。2013-2020年，全球檢驗檢測市場規模從8134億元提升至14889億元，年均復合增速為9.02%。同期，中國檢驗檢測市場規模從1399億元提升至3550億元，年均復合增速為14.23%，市場份額從17.2%提升至23.8%，檢測機構數量也從24847家增長到48919家，出具的檢驗檢測報告也從2016年的3.56億件增長到了2021年的6.23億件。

檢驗檢測行業在總體保持高速增長的背景下，也在發生著結構性變化。檢測市場的參與者包含政府檢測機構、企業內部檢測實驗室及獨立第三方檢測機構。

其中，獨立第三方檢測機構占比較大，增長也較為顯著。2021年全球檢測市場中，獨立第三方檢測機構數量占比為45%，較2020年提升約5個百分點，預計未來提升的趨勢仍會繼續。在我國，第三方檢測市場規模也由2015年的720億元增長到2020年的1392億元，年均復合增速為14.09%，同樣占據約40%的市場份額。

此外，市場當中民營檢測市場規模增長迅速，2013-2020年民營檢測市場規模從255億元增長到1395億元，年均復合增速為27.48%，市場份額從18.23%提升到39.30%；民營檢測機構數量從6614家增長到27302家，年均復合增速為22.45%，占比從26.62%提升到55.81%。

檢驗檢測市場并購活躍

檢驗檢測為眾多行業提供服務，基于不同的行業特性，檢驗檢測業務在不同行業的擴張具有一定的壁壘，這就要求企業進行大量的并購來快速切入一個新的行業。同時，并購又能夠幫助企業借助被并購企業的資源高效布局業務薄弱地域市場。因此，全球頭部企業及國內相關企業的并購活動極為活躍。

sgs是全球第三方綜合性檢測機構龍頭，員工人數近十萬人，擁有2600余個分支機構和實驗室，在全球125個國家開展業務。在其成長的過程中，曾經借助大量的并購不斷擴大業務種類，開拓不同國家市場，也借助于并購增強原有業務的市場地位和競爭實力。僅在進入21世紀之后，該公司就完成并購約200次，其中包含約100筆工業和環境板塊并購和48筆自然資源板塊并購。

bv成立于1828年，以船舶檢測業務起家，在全球擁有約75000名員工，1600多處實驗室及辦公室。其僅在2012年即完成14筆并購，2014年并購費用最高達到6.67億歐元。

eurofins同樣是全球領先的檢驗檢測機構，在全球擁有約55000名員工，900多個實驗室，其在2017、2018年并購數量分別為60、50筆，并購總額分別為14.66億歐元、12億歐元。

在國內市場，檢測行業投資數量和投資金額同樣保持在較高水平。在2020年前三季度，行業投資數量就多達26起，投資金額為59.9億元。

在具體企業并購層面，2021年，華測檢測收購節奏依然強勁，全年完成5起并購；國檢集團加快外延式發展加快業務布局，并購重組6家公司；中國通用技術集團和國家開發投資集團有限公司分別增資檢科測試集團、山東特檢集團；中國力鴻緊隨行業發展步伐，結合自身基礎優勢，收購了兩家環境檢測公司；廣電計量增資中衡計量快速填補計量業務的短板，收購江西?？但@得放射衛生技術服務資質，收購了江西?？祵I務領域拓展至醫療行業。

三、行業格局分散集中度有望提升

檢測業務服務于下游眾多行業，市場按照下游行業的不同被分割為眾多細分市場，相互之間存在壁壘。在細分行業中，檢測業務規模最大的是消費品和零售、農業食品板塊，規模均為230億歐元左右， 約占檢測行業總規模的10%。

我國的檢測行業也同樣存在這樣的問題，建筑工程、環境檢測、建筑材料、機動車檢測、電子電器是檢測行業最大的下游應用領域，其規模占比分別為16%、10%、10%、7%、5%。

此外，檢測企業的業務在地域概念上較為分散，相關企業為擴大業務規模必須跨地域布局，也會為頭部企業在進一步擴大市場份額的時候形成一定的阻礙。

基于以上特征，檢測行業的市場格局總體較為分散，2019年全球檢測行業前四大企業市場份額(cr4)為8.62%，其中sgs、bv、eurofins、interek的市占率分別為2.75%、2.30%、2.07%、1.50%；中國檢測行業cr4為2.22%，其中、華測檢測、廣電計量、譜尼測試、國檢集團的市占率分別為0.99%、0.49%、0.40%、0.34%。

但我們同時也應該關注到，國內市場集中度與全球市場集中度之間的差異，未來伴隨著行業進一步規范，龍頭企業憑借自身優勢，通過內生增長與外延并購的方式提升自身市場份額的趨勢也會更加明顯。例如第三方檢測龍頭華測檢測在2013-2020年間，市場份額從0.56%提升到1.01%，未來預計也將會長期延續份額提升的趨勢。