2021垃圾發電年度趨勢詳解：近340億市場 海螺、康恒、深能排幾位？（附項目開標信息）

2021年，垃圾焚燒發電行業在“十四五”開局之年迎來了挑戰與機遇，在國補退坡已定的大背景下，項目盈利空間短期內收緊，但隨著碳交易市場的正式上線交易，其ccer的貢獻也不容忽視。據上海環境能源交易所董事長賴曉明透露，目前國家正在積極籌備重新啟動國家核證自愿減排量（ccer）項目的備案和減排量的簽發，全國ccer市場有望在2022年重啟。屆時，將為垃圾焚燒發電企業帶來一定的利益增長點。

在這樣的大環境下，2021年垃圾焚燒發電市場如何？北極星垃圾發電網整理了2021年全國各省市垃圾焚燒發電項目的中標信息，全國共20個省市累計開標62個垃圾焚燒發電項目，根據各項目公開信息，各項數據如下：平均每6天開標一個項目，垃圾焚燒處理費平均約90元/噸，新增垃圾焚燒處理產能為53500噸/日，總投資金額約334.6億人民幣，2021年度垃圾焚燒發電項目中標信息表如下所示（如有遺漏，敬請諒解，以下分析皆出自此數據）：

從上表中可以分析出，2021年垃圾焚燒發電行業發展呈以下幾個趨勢：

1.市場下沉：千噸級項目占比降低

從2021年開標的項目建設規模上來看，1000噸/日以下的項目數量為44個，占比高達71%，而同樣條件下，2020年1000噸/日以下的項目數量占比為60%。

規模在1000噸/日以下的項目中，500噸/日與600噸/日的建設規模更為常見，高達28個，也由此可見，未來縣級垃圾焚燒發電項目主要規模集中在500~600噸/日，也符合現階段縣級經濟發展水平，且多為二期或遠期規劃的項目做了預留。

2.垃圾處理費用逐年上升，再無低價中標

從2021年開標的項目來看，垃圾焚燒處理費平均約90元/噸，與2020年77元/噸的處理費相比，漲幅近17%。最低處理單價項目和最高處理單價項目分別是由康恒環境聯合體中標的朝陽市中心城區垃圾焚燒發電特許經營項目垃圾焚燒處理費用為53元/噸以及由深能環保中標的深圳市光明能源生態園項目處理單價為272元/噸，垃圾處理費用受地區經濟發展水平影響較大。

3.龍頭企業拿單仍占主位

2021年開標的62個項目中，拿單前三的企業分別是蕪湖海螺、康恒環境、深能環保。

蕪湖海螺在2020年中標5個垃圾發電項目，在2021年逆風翻盤，“狂攬”12個垃圾焚燒發電項目，總投資約32億人民幣，未來將新增產能5300噸/日。蕪湖海螺中標的項目整體偏小，處在300~750噸/日之間，導致蕪湖海螺整體新增產能低于深能環保、康恒環境，位列第三。

康恒環境在過去的2021年，牽頭或者作為聯合體成員中標項目11個，總投資約54.3億人民幣，未來新增垃圾焚燒產能8300噸/日?？岛悱h境在2021年扎根湖南市場，先后拿下懷化、永順、衡陽、邵陽四個地區的垃圾焚燒發電項目，并在廣東省成功拿下2座千噸級項目——陽江市江城區固廢處理環境園ppp項目（1200噸/日）與江門市新會區固廢綜合處理中心項目（1500噸/日）。

深能環保攬獲8個項目，總投資約88.76億人民幣，未來新增垃圾焚燒產能9550噸/日。深能環保在2021年拿下了深圳市龍華能源生態園生活垃圾焚燒項目與光明能源生態園項目兩個大型垃圾焚燒發電項目，也使得其總投資與未來新增產能領先。

此外，光大環境、中國環境保護集團、偉明環保、三峰環境均有喜人業績，但從整體來看，優質項目仍掌握在龍頭企業手中，拿單實力占主位。

值得注意的是，在危廢處置領域的龍頭企業雅居樂環保也取得了突破性成績，中標了河北館陶縣生活垃圾焚燒發電ppp項目。據了解，2021年中期業績顯示，雅居樂環保生活垃圾焚燒發電總規模近7500噸/日。

4、收處一體、協同處置或將成為解決市場下沉的有效途徑

在62個項目中，包含2個生活垃圾收運與處置項目，分別是利川市城鄉生活垃圾收集與焚燒發電一體化ppp項目、大連市普蘭店區生活垃圾收運及焚燒發電一體化ppp項目，其中大連市普蘭店區生活垃圾收運及焚燒發電一體化ppp項目中標人中也首次出現了環衛龍頭企業——僑銀股份。目前收處一體項目剛剛展露頭角，而垃圾焚燒發電企業產業鏈延伸已然成為一種趨勢。

此外，還包括以孝感市生活垃圾焚燒發電綜合處理ppp項目、陽江市江城區固廢處理環境園ppp項目、石河子綜合垃圾及廢棄物處理項目為代表的垃圾綜合處理園區，以垃圾焚燒發電項目為主，同時配套廚余廢棄物及糞便處理項目、市政污泥處理項目、污水處理項目、爐渣處理項目等。

據不完全統計，在62個垃圾焚燒發電項目中，有17個項目協同處置餐廚垃圾、污泥等，占比高達27.4%，多種廢棄物協同處置項目未來在縣級市場趨勢明顯。協同處置餐廚/廚余垃圾或者污泥，其處理費相較于100元/噸的生活垃圾處理單價高出3倍左右，對于垃圾發電企業來講，盈利空間進一步提升。

5.廣東、河北為代表的南北方省份項目釋放數量相差不大 但新增產能相差懸殊

（注：涉及20個省、市、自治區，項目數量在4個以下的省市歸為其他分類）

廣東省與河北省均開標8個項目，新增產能19850噸/日，總投資約117.8億人民幣，而河北8個項目新增產能3800噸/日，總投資額約22.11億人民幣，相差懸殊。廣東省連續釋放的8個項目中，除東莞市生活垃圾焚燒處理服務采購項目規模不明外，只有一個項目的規模在1000噸/日以下，而投資額與建設規模成正比，也使得廣東省總投資額遙遙領先。

值得一提的是，河北省截至2020年底共建有57座生活垃圾處理設施，2021年新規劃22座生活垃圾焚燒項目，多個項目已投入運營。

從整體上看，雖南北方市場釋放數量相差不多，但從處理產能上來看，南方垃圾焚燒發電產能遠高于北方，南方市場相對活躍。

總結

2021年已經過去，總結過去，展望未來，2022年垃圾焚燒發電市場會有怎樣的趨勢和熱點？讓我們一起且走且看！